VakıfBank eurobond ihracında yine lider
VakıfBank, 2020 ve 2021 yıllarında sektörde öncü olarak yürüttüğü sürdürülebilir eurobond süreçlerinin ardından yeni ihracını başarıyla tamamlayarak bu süreci üçüncü kez gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu. Dünyanın her yerinden ilgi gören süreç, ihracatın 3,5 katı büyüklüğünde talep aldı.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir finans alanında bankacılık departmanı için değerli süreçlere imza attıklarını vurguladı.Konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Sürdürülebilirlik ve özellikle sürdürülebilir finansman hem bankamız hem de şubemiz için çok değerli. Geçtiğimiz günlerde Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında ikinci 100 milyon Euro’luk kredi kullandırımı için sözleşme imzaladık. Ardından 750 milyon dolarlık sürdürülebilir bir eurobond sürecini hayata geçirdik. 5 yıl vadeli bu yeni süreç için dünyanın dört bir yanından 180’e yakın kurumsal yatırımcı, ihraç büyüklüğünün 3,5 katı talep aldı. Güçlü talep sayesinde sürecin kupon faizi başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 9,0 olurken; Son getiri oranı yüzde 9,125 oldu. Böylece ihraç ettiğimiz sürdürülebilir eurobond ihracımızın toplam tutarı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı ve bu alanda Türk bankalarının ortasındaki başkan konumumuzu güçlendirdik. Hatırlanacağı üzere son 5 yıllık Eurobond işlemini 2021 yılında Türk bankalarının ortasında yapmıştık. 2 yıllık aradan sonra bir kez daha bu dönemde piyasayı açan ilk Türk bankası olduk.
“Yılın en büyük üçüncü uzun vadeli fonlama işlemi”
VakıfBank olarak bu yılın başında Türk bankacılık sektörünün 2 milyar dolar tutarındaki en büyük tek seferlik seküritizasyon sürecini, son dönemde ise 500 milyon dolar tutarında teminatlı fonlama sürecini gerçekleştirdiklerini hatırlatan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, ” Yukarıda bahsi geçen sürdürülebilir eurobond ihracımız, bu yılki üçüncü uzun vadeli menkul kıymetleştirme sürecidir. Büyük finansman sürecimizi de başarıyla tamamladık. Çeşitlendirilmiş kaynak yapımız, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası finansman imkanlarımız ile yurt dışından ülkemize yeni kaynak sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
